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2012中国服务外包城市发展现状深度解析

 

 

由中国外包网与鼎韬服务外包研究院发起的“2012中国服务外包城市投资吸引力评估”活动,凭借自身专业、科学的评估体系和流程,从城市的综合投资吸引力、投资满意度和城市产业成长性三个主要角度,对我国服务外包城市发展现状进行了详细调研,活动得到了各个服务外包城市的大力支持。

  为了帮助服务外包城市深刻认知服务外包产业发展的新环境和新趋势,清楚把握本城市与其它城市相比产业竞争力的相对水平,有效的营造符合国际惯例的优质、高效的投资环境,同时帮助国内外各服务外包产业相关投资者做出正确投资决策,中国外包网与鼎韬服务外包研究院于2012年6月正式启动了第二届“中国服务外包城市投资吸引力评估”活动。经过历时4个月的报名、评估等环节,中国服务外包城市投资吸引力评估榜单最终于2012年9月25日正式对外发布。此次评估活动在业内引起了强烈反响,得到了各服务外包城市政府的高度赞赏和一致认可;同时,凭借自身专业、科学的评估体系和流程,2012中国服务外包城市评估活动也得到了业内人士的充分肯定,不仅吸引了业内众多受众的关注和积极参与,也成功引起了全国各主流媒体和门户网站的竞相报道,在业内掀起了一片热潮。

  本次评估活动从城市的综合投资吸引力、投资满意度和城市产业成长性三个主要角度,对国内56个服务外包示范以及非示范城市进行了专项调研分析和综合评估。2011年,中国服务外包城市的发展情况究竟如何,我们通过调研和分析,得出了如下结果:

  1、2011年度各城市服务外包产业继续稳步增长

  以2011年中国服务外包城市离岸执行额为例,相比2010年,离岸执行额超过10亿美元的城市比重由16%增长到了20%,而且2011年离岸执行额小于1亿美元的城市比重也由2010年的48%降低到38%。但是,我国服务外包城市产业规模以中小型为主,2011年服务外包合同额、服务外包执行额超过40亿的大型城市比例较少。


2011年中国城市服务外包离岸执行额结构变化

  2、跨国企业和龙头企业总部扎堆示范城市,并呈现明显的二次转移趋势

  通过对“2011年在华跨国服务外包企业二十强”评选(MNC TOP20)入榜企业以及“2011年中国服务外包企业五十强”评选(TOP50)入榜企业共70家企业的调研统计发现,大多数跨国企业和国内龙头企业总部设在示范城市,占企业总数的88%,其中,总部位于北上广深一线城市的企业有58%,位于长三角二线城市的企业占13%,位于中西部二线城市和东北二线城市的企业分别有10%和7%,而在非示范城市设置总部的服务外包企业只有12%。

  但是随着经济和服务外包的快速发展,示范城市尤其是一线城市不仅面临越来越激烈的竞争,而且迫于成本飙升、人才竞争、人民币升值、全球经济影响等各种压力和威胁,向服务外包企业向成本低、人才丰富、环境良好的二三线城市转移成为必然趋势,加上各内地城市和非示范城市也在抛出各种地区优惠政策、服务体系支撑、智力支持等各种吸引眼球的亮点“资源”,越来越多的服务外包企业注意力开始向二三线城市转移。


2011年中国TOP50和MNC TOP20 企业总部地域分布

  3、服务外包城市人才发展迫在眉睫,是“十二五”期间面临的核心挑战

  当前“人才荒”问题已经成为制约我国服务外包产业持续发展及扩大的核心瓶颈,目前我国服务外包人才每年缺口约50万人,而且每年以20%的速度递增。因此产业适用人才的培育及服务体系已经成为广大服务外包企业投资及买家发包考量的关键要素之一,也是支撑城市服务外包产业持续发展的重要因子。因此,本次研究将服务外包城市的高校教育机构数量、2011年高校毕业生人数、外包培训机构数量及培训机构年培训人数作为重要指标进行分析。2011年服务外包城市投资吸引力TOP10城市平均拥有高校机构数量43.4个,远远高于56城市平均拥有的高校机构数量23.3个;另外,TOP10外包城市平均拥有服务外包相关培训机构47.8个,2011年大专及以上毕业生人数平均10.9万人,2011年培训机构培训人数平均1.65万人,这些指标均远远高于服务外包其它城市。

  4、非示范城市成本优势明显,拉动国内服务外包产业二次转移趋势

  与传统的制造业不同,服务外包产业的核心资本是人力资源。针对服务外包企业运营成本的主要特征,鼎韬服务外包研究院选择人力成本、写字楼租金、商品房售价三个指标作为研究对象,以此做参考来分析各城市具体运营成本的高低。统计数据显示,2011年21个示范城市职工平均工资为3754.9元/月,比35个非示范城市职工平均工资3120.9元/月高634元;2011年示范城市写字楼平均租金117.4元/月/㎡,是非示范城市写字楼平均租金(49.5元/月/㎡)的两倍多;2011年示范城市新房均价为11739元/㎡,比35个非示范城市的7809.1元/㎡高近4000元/㎡。通过对主要成本的对比,我们看出非示范城市的成本优势主要还是人力成本,并且已经成为推动我国服务外包产业从一线城市向二三线城市战略转移的关键驱动要素之一。



中国服务外包示范城市与非示范城市部分成本对比

  5、非示范城市园区新增提速,城市基础设施建设整体回归理智

  近年来,越来越多的非示范城市开始重视并重点培育服务外包产业,大力加强园区的建设力度,为引进服务外包企业入驻、引进和培养服务外包人才搭建载体设施、提供产业环境。同时,随着我国服务产业的二次梯度转移,从一线城市向二三线城市转移趋势的不断加强,同一线城市对比拥有较大土地开发资源的二三线城市,成为建设大面积全新服务外包园区浪潮的主力军。

  2011年TOP10研究结果显示,非示范城市的园区新增比例远远大于示范城市,占据总数的74%,而示范城市只占据其中的26%;在非示范城市外包园区的建设比例中我们也可以看出,数量比例从2010年的39%提升到2011年的42%,在新增以及扩建园区的城市中,非示范城市的崛起显而易见。


2011年新增服务外包园区城市分布比例

  虽然非示范城市的建设和扩建在过去一年里呈现增长趋势,但全国服务外包园区建设的整体趋势是趋于缓和的。进入“十二五”,全国外包产业正逐步退出“大而全”的载体比拼阶段,外包园区的建设和发展回归理智。2011年作为“十二五”的开局之年,服务外包园区增长势头平稳,相比2010年略有回落。这一现象说明,外包城市的载体建设速度放慢了速度,逐步回归理智,中国服务外包产业的发展已经逐渐度过了大建产业载体、以配套设施吸引企业的初期发展阶段,各地方政府逐渐将发展重点逐渐从为外包企业提供载体和基础设施转向为企业提供平台服务、智力支持、业务扶持等软性服务上。

  根据以上调研分析数据,鼎韬认为,城市要想营造自身完善的服务外包产业生态系统,需要立足于本地相对比较优势,以精准的差异化城市定位为基础,构建以产业链、要素链、运营链和服务链为核心的区域产业生态系统,以企业的有序入驻为主要特征的精细化“经营”策略;力求从以“招商引资”为核心的粗放式发展模式向以“产业经营”为理念的科学发展路径升级前进,以此实现地区产业竞争力的整体提升,更好的推动国内服务外包产业的持续、快速发展,促进城市经济的进步。

  第二届中国服务外包城市投资吸引力评估活动已成功落下帷幕!通过此次评估活动我们不难发现,全国各个服务外包城市正在由过去的粗犷式的产业发展阶段进入产业生态系统建设阶段,而另一方面园区作为产业发展的另一类重要载体,在城市发展服务外包产业过程中承载着不可取代的核心地位。2012年,是中国服务外包产业发展的关键一年,中国服务外包园区,在这一年中发展的情况又是怎样的呢?今年10月22日,“2012年度中国服务外包园区十强评选”活动已经正式拉开帷幕,详情请随时关注即将上线的2012中国服务外包园区十强评选官方专题页面:http://www.chnsourcing.com.cn/top/top10/2012