总体来说关键是这3点，基金&证券投顾需要重点关注。

　　基金&证券投顾是需要长期陪伴式服务的，“顾”的环节需要贯穿始终。很多券商和基金公司对投顾的要求和考核依然是——服务和陪伴能力排在第一位，从服务和陪伴中获取高增长业绩。那陪伴式客户培育和服务怎么进行？目前最好用的互动和维护客情工具依然是微信。

　　微信怎么来提升陪伴式投顾服务的效率、提升客户转化呢？

　　微信自动化智能操作，给予客户最佳体验，提升客户留存

　　微信是目前国内应用最广泛的社交工具，基金&证券投顾常常会通过微信与客户保持长期沟通，并潜移默化地通过文案、图片、文件、语音、视频等方式进行客户理财教育和产品营销，而玖云工作手机可以实现以下功能，让投顾在微信的操作更便捷、简单、高效，提升客户体验，提升客户留存。

　　挂机弹屏加微信：电话挂断可实现自动化加微信操作，提升客户留存

　　RPA自动化操作：省时省力，添加客户、群发信息，触达客户；

　　安全防封：模拟人工操作技术，避免封号，持续工作；

　　快捷回复：自定义设置常用的沟通回复话术，集中管理营销话术，一键回复常用话术营销；

　　录音质检：所有沟通内容均可转文字质检，复制成功经验，发现相关问题，提升服务质量；

　　客户管理：重复好友查询，避免销售撞单，或共享跟进过程协作跟单；

　　待办事项提醒：通过待办提醒可以直接为该客户创建待办事项，及时提醒跟进；

　　时间轴：客户时间轴记录全部沟通过程，客户公海线索流转，分配；

　　自带昵称：支持群发中带有好友备注昵称，增加与好友亲密度，提升客户好感度。

　　客户互动和培育素材统一发布和回复，产品营销任务统一执行

　　重点需要提到的是，玖云工作手机能够留存全部营销数据，让员工抽丝剥茧复制头部优秀投顾的成功话术和经验，统一包装上传到后台素材，在微信场景下让投顾调用素材库对客户的产品营销实现统一化、标准化，品牌和产品价值传递更精准有效，更快速地完成客户转化。同时，管理者还可自上而下分配营销任务，例如理财产品的文案转发朋友圈或者客户群，相关投资顾问点击执行任务，一键操作即可完成一次客户营销，营销操作省时省力。最重要的是，不管主动调用素材库，还是团队管理者发布的任务，都能在后台看到客户对这次营销的反馈，客户浏览、点赞、评论了哪篇文章即可一目了然，投顾可就客户感兴趣的理财产品再一次进行重点沟通和营销，提升转化。

　　证券行业和基金行业都是非常重视互联网营销+线下推广的，既然是推广那就会有外呼电话沟通需求，但是如果用投顾自己的手机一个一个拨打电话肯定是不现实的，外呼线路推广应运而生。但是外呼线路却面临着一个问题，容易高频呼叫和封号关停，让基金&证券投顾的拓客变的困难重重。

　　玖云工作手机内置强大的外呼系统，可与基金证券公司的内部系统对接，多种外呼方式和线路资源、号码资源对接让外呼变得更轻松和高效率：大量外呼线索，操作频繁，浪费时间，系统调起手机（座机）一键连续外呼，挂机标注客户信息，自动记录通话录音，提升外呼拨打数量。同时，对接多种外呼方式比如工作手机外呼、SIP线路外呼、隐私号外呼等，让呼叫选择更多；此外还可提供空号、错号检测，减少无效外呼，节省运营成本；对风险号、外呼频率进行检测，提示被叫号码是否为敏感人群，减少外呼次数，更防止高频呼出，防止业务封号停顿。

　　基金和证券公司通过线下推广和互联网营销获取的理财客户一般都会分配给投顾们去跟进和服务，久而久之客户慢慢都集中到各个投顾自己手里，但企业不可能为他人做“嫁衣”，怎么让投顾手里的理财客户也能在公司留存，不会被离职的投资顾问带走呢？玖云工作手机可以提供帮助，只要基金和证券公司投资顾问使用工作手机跟进服务客户，那么所有数据都能全方位留存管理，包括电话、微信、QQ、短信。

　　话务管理：电话通话、短信、微信沟通数据全留存，支持挂机弹屏进行客户信息标注；

　　微信管理：微信沟通管理，敏感词提醒阻断，敏感行为管控；

　　手机设备管理：手机深度管控，建立电子围栏，外出拜访客户位置管理，打卡管理；

　　权限管理：不同部分分级成不同权限，后台查看和管控整体工作行为；

　　离职管理：所有客户资料和数据保留在玖云工作手机，离职员工手机锁定后无法带走直到转交给下一任员工；

　　数据管理：一键导出数据报表，对各指标整合统计分析，构建用户画像，为决策层精细化运营管理提供数据支撑；

　　财务管理：根据需要可禁止发红包、收红包、转账等，投资顾问财务风险纠纷一网打尽。